案例範本

爲了方便您使用,錢貝網整理了幾個不同族群的資料作爲範本。您可以了解各種財務狀況相對應的財務體質。如果這個案例剛好符合您的背景條件,歡迎直接套用他們的財務資料並根據自己的差異調整。目前案例皆使用新臺幣計算,若想用其它幣值衡量,直接轉換匯率即可。

Sally

背景: 白領

財務狀況:「非常健康」

Sally,三十五歲。畢業後於某外商公司擔任顧問。從小爸媽就教導她節儉的習慣,因此雖然她不是一毛不拔,但也算精打細算...

小資族

背景: 小資族

財務狀況:「健康」

Lisa,二十八歲,是一位任職於某大企業的行政助理。她平常生活節儉,三餐都盡量自己煮,逛街也很少下手買東西...

Mandy

背景: 小資族

財務狀況:「尚可」

Mandy,三十一歲,任職於餐飲業。由於平常工作勞累,她很注重休閒生活。其中她特別喜歡逛街和旅遊,目標是在四十歲之前環游世界...

夫妻

背景: 新婚夫妻

財務狀況:「不錯」

Roger,三十歲,是一位很有衝勁的青年。他的人生目標是經營自己的公司,因此畢業後刻意選擇小公司磨練自己,雖然薪水並不高...

家庭

背景: 三人家庭

財務狀況:「不錯」

Andy,三十一歲,是一位研發工程師。他平常沒什麽特別的嗜好,就是下班後運運動和打打遊戲,生活過得算是節儉...

Melissa

背景: 四人家庭

財務狀況:「尚可」

Melissa ,三十八歲,結婚已七年。之前一直沒理財習慣,直到最近意識到兩個小孩(一個八歲一個三歲)帶給家裡財務不小負擔,輾轉難眠了幾天,決定開始進行財務規劃...

新鮮人

背景: 新鮮人

財務狀況:「健康」

Haley,二十五歲,前不久才考到公務員身份,很開心能有個穩定的生活。一直以來她都有在打工賺外快,且由於平常生活節儉,所以有不少儲蓄...

Eric

背景: 新鮮人

財務狀況:「尚可」

Eric,二十四歲,是一位業務。剛畢業沒多久的他覺得人趁年輕就是要多玩,因此平常上KTV或朋友相約出遊什麽的是家常便飯...

志明和春嬌

背景: 届退休

財務狀況:「不錯」

志明和春嬌再過幾年後就到了預定退休的年齡,但他們不確定目前的存款有沒有辦法維持退休後的生活,尤其他們打算退休後第一件事情就是買一臺新車慶祝...